Nachdem Ivan auf magische Weise in eine märchenhafte Sagenwelt transportiert wurde und er dort erfuhr, dass er dazu auserwählt worden war, dieses Reich von dem Bösen zu befreien, hat sich einiges im Leben des früheren Zauberkünstlers geändert. Tatsächlich ist es ihm mit der Hilfe seiner neuen Freunde gelungen, die Welt von Belogorie zu retten, doch der gewonnene Frieden ist nicht von langer Dauer. Eine alte Macht bedroht die Bevölkerung und Ivan muss ein weiteres Mal unter Beweis stellen, was in ihm steckt. Ein langes und lebensgefährliches Abenteuer steht ihm bevor.