Die Pariser Vorstadt Saint-Denis in den 1980er Jahren: Der Jugendliche Bruno wird für ein Fußballinternat ausgewählt. Sein Vater ist mächtig stolz, doch Brunos Herz schlägt für etwas anderes. Der Hip-Hop aus den USA kommt langsam in Frankreich an und Bruno erkennt seine Leidenschaft für Breakdance. In Didier, einem Jungen aus seinem Viertel, findet Bruno einen Verbündeten und Trainingspartner. Währenddessen versucht der aufstrebende DJ Daniel nach einem USA-Aufenthalt, in Paris beruflich Fuß zu fassen. Er will den Hip-Hop aus Übersee auch in Frankreich etablieren. Seine neue Bekanntschaft Béatrice unterstützt ihn dabei tatkräftig.