Das Königreich Joseon auf der heutigen koreanischen Halbinsel Ende des 16. Jahrhunderts: Cheon-young weiß mit dem Schwert umzugehen und gehört zu den besten Kämpfern des Landes. Sein Kindheitsfreund Jong-ryeo, in dessen einflussreicher Militär-Familie Cheon-young einst als Sklave lebte, dient indes als Leibwache von König Seonjo. Beim Angriff der Japaner auf das Königreich stehen die beiden sich in den Wirren des Krieges plötzlich unerwartet gegenüber und stellen fest, dass sie auf verschiedenen Seiten kämpfen.