Die turbulente Zeit am Ende der Edo-Zeit. Chizuru Yukimura (Kotoko Wakayanagi), ein Mädchen, das auf der Suche nach ihrem vermissten Vater von Edo nach Kyoto kam. Was vor Chizuru erschien, waren Rakshasa, der mit einer schrecklichen Arbeit beschäftigt war, die man sich als Mensch nicht vorstellen konnte und Shinsengumi-Soldaten, angeführt von Toshizo Hijikata (Tsubasa Sakiyama). Der Shinsengumi schlitzt Rakshasa augenblicklich auf. Chizurus Vater Tsunado, hatte jedoch eine untrennbare Verbindung sowohl zu Rakshasa als auch zu den Shinsengumi. Schließlich stellt sich Chizuru in den Shinsengumi und sucht nach ihrem Vater.