Korea im 16. Jahrhundert: Der tyrannische König von Joseon, Yeonsan (Kang-woo Kim), beutet das Volk für seine eigenen fleischlichen Gelüste aus. Im Wahn zwingt er zehntausende Mädchen und junge Frauen zur Arbeit als Sexsklavinnen. An Yeonsans Seite stehen sein scheinbar loyaler Gefolgsmann Soong-jae (Ju Ji-Hoon), der ihn und alle Geschäfte am Hofe kontrolliert und eine Frau, die auf Rache sinnt. Beide verbünden sich gegen den Tyrannen...